En ung babysitter griber muligheden for at være alene med sin arbejdsgivers søn. Chefen beslutter sig for at indlede et lidenskabeligt møde med den lune Latina. Handlingen starter med den ivrige babysitter, der entusiastisk servicerer begge mænd. Hendes ekspertlæber arbejder magi på deres dunkende manddomme. Hun bestiger derefter sin arbejdsgiver, rider ham med vild opgivelse, hendes stramme fisse sender bølger af nydelse gennem hans krop. Chefsønnen slutter sig til, og får en smag af den forbudte frugt, da babysitteren ivrigt glæder ham med sin dygtige mund. Kameraet fanger hvert rå øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra de intense cowgirl-ture til den forbløffende deepthroat-action. Denne gruppesexsession efterlader intet ønske uopfyldt og kulminerer i et vildt og uhæmmet orgie, der vil efterlade dig forpustet.
