Videon börjar med en gift kvinna som njuts oralt, hennes klitoris slickas och sugs på av en osedd partner. När hon stönar av njutning, panorerar kameran ner och avslöjar en svart man, hans tunga arbetar fortfarande på hennes känsligaste område. Snart börjar han penetrera hennes anus med sina fingrar, vilket får henne att vrida sig i njutning. Han fortsätter sedan att föra in sin penis i hennes anus, fortsätter att stöta samtidigt som han också slickar hennes klitorisar. Kvinnornas stön av njutning blir högre när han knullar henne analt, hans rörelser blir kraftigare. Till slut drar han tillbaka sin penis från hennes anus och ejakulerar på den, hans sperma rinner ner över hennes rumpa. Videon slutar med att kvinnan ligger där, flämtande och nöjd, hennes anus glänser av hans sperma.
