En ungdommelig universitetsdreng, der nærer en dyb længsel efter sin kusines vellystige mor, griber endelig muligheden for at indlede et lidenskabeligt møde. Hans afvigende ven, uvidende om omstændighederne, slutter sig til og antænder et brændende møde med ikke én, men to lokkende matroner. Den naive teenager, der i første omgang blev overrumplet, bukker under for sine primære drifter og fordyber sig i et rige af uforfalsket nydelse. Deres erotiske eskapade udfolder sig inden for deres skjulte retrætes hellighed, hvor de begiver sig ud på en rejse af kødelig udforskning, hengiver sig til en række intense positioner. Handlingen varmes op, da de skubber hinandens grænser, kulminerer i et crescendo af ekstase. Kameraet fanger hver eksplicit detalje, fra deres indledende tøven til deres klimatiske udløsning, og efterlader intet til fantasien. Denne fortælling om forbudt frugt, ungdommelig nysgerrighed og modne lyster udfolder sig i en hvirvelvind af lidenskab, og efterlader en dvælende smag af den forbudte smag.
