Jenna Justine, kiukkuinen ruskeaverikkö, jolla on taipumus karkeaan anaalileikkiin, löytää itsensä kolmen hyvin riippuvaisen mustan miehen seurasta, jotka ovat innokkaita antamaan hänelle äärimmäisen anaalipanemisen. Hän ottaa innokkaasti vastaan heidän massiiviset kullinsa, suu venytettynä leveäksi jokaisen miehen ympärysmitalla. Mutta todellinen jännitys alkaa, kun hän kumartuu esitellen tiukkaa persettään syvälle, intensiiviselle persepanolle. Miehet vuorotellen, heidän vahvat kätensä ohjaavat sykkiviä kullejaan sisään ja ulos, jokainen työntövoima kovempaa kuin viimeinen. Nautinto on ylivoimainen, lähettäen hurmioituneen aallot kimpoilemaan hänen kehonsa läpi. Lopulta he vapauttavat kuumat lastinsa, täyttäen hänen tiukan perseensä kermaisella olemuksellaan. Jenna, todellisen lutkan eme, läiskähtelee innolla jäljellä olevaa spermaa, jättäen vieraat täysin tyytyväisiksi.
