اثنان من الجمال الساحر، أم ساخنة مدخنة وابنة زوجها المثيرة، يتعاونان لإغراء ابن زوجهما في رحلة مجنونة. هذه ليست علاقة عائلية عادية، حيث أن هؤلاء السيدات لديهن رغبة حارقة في رجولته المثيرة. شاهدهم وهم يتناوبون على إرضاءه، وشفاههم ملفوفة حول قضيبه الضخم، وأيديهم تستكشف كل بوصة من عضوه النابض. تلتقط الكاميرا كل لحظة حميمة من منظور الشخص الأول، مما يجعلك تشعر وكأنك هناك معهم. العمل يسخن عندما يصبحون مجموعة عاطفية، وأجسادهم متشابكة في ثلاثية ساخنة. تشترك الشقراء الجميلة وعشيقها السمراء في لقاء ليزبياني حسي، وألسنتهم ترقص في عرض عاطفي للرغبة. ولكن النجم الحقيقي للعرض هو قضيب أبناء الزوج الضخم، محور كل رغباتهم. هذه ليست أمًا وابنتها، ولا أخت وأخي، ولكنها ثلاثي مثير من الشهوة والرغبة التي ستتركك بلا أنفاس.