På et hotelværelse bliver en ung medarbejder overrumplet af en fantastisk transkønnet gæst. Ladyboy'en med sine forlokkende store bryster kan ikke lade være med at blive fascineret af den attraktive kvinde. Mødet bliver hurtigt til en ophedet udveksling af dominans og underkastelse. Ladyboy, et sandt monster af en pik, tager kontrol og tvinger den underdanige kvinde til at glæde sit dunkende lem. Synet af ladyboys massive pik, der rutineret bliver serviceret, sender rystelser ned ad deres rygrad. Handlingen intensiveres, da ladyboy tager kontrollen, trænger ind i de underdanige kvinders stramme hul med sit kolossale lem. Rummet fyldes med nydelsesstøn, da ladboyen ubønhørligt knepper kvinden og efterlader hende helt tilfreds. Dette varme møde er et testamente til skønheden ved crossdressing og den rå, intense kraft af shemale sex.
