En moden instruktør tar en ung kvinnelig student med på en vill nytelsestur. Handlingen starter med at bestefarsfiguren forførende slikker de petite coeds-sensitive områdene, og sender skjelvinger nedover ryggen hennes. Bestefarfetisjen kommer i spill når den gamle mannen fortsetter å overdådige oppmerksomheten på den unge kvinnen, og hans erfarne tunge jobber underverker på henne. Den 18 eller 19 år gamle baben, med sine små pupper og stramme kropp, kan ikke unngå å stønne i ekstase når den eldre mannen bringer henne til randen av orgasme. Dette intense møtet er et testament til kraften i oralsex, og viser den rå lidenskapen og begjæret som kan tenne mellom en lærer og student. Videoen etterlater ingen stein usnudd, og fanger hver detalj av dette erotiske møtet. Det er et must-se for de som setter pris på skjønnheten til modne menn og unge kvinner som utforsker deres seksuelle lyster.