Den forlokkende Freja, med sine lækre lokker og en krop prydet med pirrende hår, finder sig selv i fornøjelserne ved en stor sort pik. Hun tager ivrigt skridtet, læberne opsluger det tykke skaft, tungen udforsker kyndigt det følsomme hoved. Hendes hænder slutter sig til, stryger dygtigt langs den massive pik, hendes fingre er knap i stand til at omslutte omkredsen. Den umættelige skønhed bestiger så den sorte hingst, hendes stramme fisse imødekommer ivrigt den kolossale piks indtrængen. Hun hopper ovenpå, hendes støn giver genlyd i rummet, mens hun kneppes kraftigt. Handlingen fortsætter med Freja bøjet forover, hendes røv er udstillet, mens hun ubønhørligt trænger bagfra. Klimaks kommer, da den sorte stud tømmer sin sperm, dækker hendes ansigt og mund i et varmt, klistret rod.
