Gör dig redo för en vild natt med dans och cumming på den hetaste gayklubben i stan. Det här är inte din genomsnittliga utekväll, det är en full-on gay-dansfest med en twist. Killarna är ivriga att visa upp sina rörelser och sina kukar, och festen slutar inte förrän alla är täckta av varm, kladdig sperma. Handlingen börjar på dansgolvet, där killarna inte kan motstå att gny på varandras svällande kukar. Musiken pumpar, lamporna blinkar och killarna blir nere och smutsiga. Men det riktiga roliga börjar när de går till bakrummet för en het barback-session. Killarna turas om att knulla och bli knullade, deras kroppar slickar av svett och sperma.