Detta heta möte visar två nybörjare hetero killar som befinner sig i en ganska ovanlig situation. De är på väg att ge sig in på sitt första möte med en transsexuell, en lockande fresterska som är ivrig att visa dem repen. Scenen utspelar sig med de två killarna som nervöst närmar sig dörren, deras hjärtan knullar av förväntan och nyfikenhet. Det de ska uppleva är långt ifrån det vanliga. Den transsexuella, en fantastisk skönhet, hälsar dem med ett förföriskt flin, hennes varje rörelse beräknad att tända deras lustar. Hon är en mästare på sitt hantverk, skickligt guidar de de intet ont anande killarna genom en vild åktur av erotisk utforskning. Spänningen byggs upp när killarna kapitulerar för sina urdrifter, deras hämningar smälter bort under den transsexuella skickliga beröringen. Detta är en resa av sexuell upptäckt, ett första möte som säkerligen kommer att lämna ett bestående intryck. Det är en eggande smak av det förbjudna, ett testamente till den outsläckliga törsten efter det okända.
