Két kalandvágyó férfi találkozik egy transzszexuális, csábító és kíváncsi nővel, akik alig várják, hogy megéljék első randevújukat. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy a két srác idegesen közeledik az ajtóhoz, szívük várakozással és kíváncsisággal baszik. Amire vágynak, az messze van a hétköznapitól. A transzszexualitás, egy lenyűgöző szépség csábító vigyorral köszönti őket, minden mozdulatát úgy számítja, hogy lángra lobbantsa vágyaikat. Mestere kézműves, szakszerűen irányítja a gyanútlan srácokat az erotikus felfedezés vad lovaglásán keresztül. A feszültség úgy épül, hogy a srácok átadják magukat az ősi köteleknek, gátlásokat hagyva maguk után a transzszexit. Ez az első szexuális találkozás, amely tiltott élményt hagy maga után. Az utolsó szomja az ismeretlen találkozás, az utolsó szomjra.
