Dette hede møde byder på to nybegyndere, hetero fyre, der befinder sig i en ret usædvanlig situation. De er ved at begive sig ud på deres første møde nogensinde med en transseksuel, en fristende fristerinde, der er ivrig efter at vise dem rebene. Scenen udfolder sig med de to fyre, der nervøst nærmer sig døren, deres hjerter knepper af forventning og nysgerrighed. Det, de skal opleve, er langt fra det sædvanlige. Den transseksuelle, en fantastisk skønhed, hilser på dem med et forførende grin, hendes hver bevægelse beregnet til at antænde deres lyster. Hun er en mester i sit håndværk, der kyndigt guider de intetanende fyre gennem en vild tur med erotisk udforskning. Spændingen bygger sig, da fyrene overgiver sig til deres primære drifter, deres hæmninger smelter væk under den transseksuelle dygtige berøring. Dette er en rejse af seksuel opdagelse, et første gangs møde, der helt sikkert vil efterlade et varigt indtryk. Det er en pirrende smag af det forbudte, et testamente til den uudslukkelige tørst efter det ukendte.
