Sarah Vandella egy vad utazásra készül, amikor egy lenyűgöző transzszexuálissal találja magát váratlanul. Mindez egy hangulatos hálószobában történik, ahol Sarah kezdetben némi szólóélményben hódol. Épp, hogy belemerül a dolgok ringatójába, egy meglepetésvendég csatlakozik, készen arra, hogy új magasságokba vigye erotikus kalandjukat. Az akció intenzív, szenvedélyes orális készségcserével kezdődik, majd észbontó anális kaland követi. Sarah átveszi az irányítást, profiként lovagolja meg partnerét, szakértője kis teret enged a lélegzetnek. A hőség fokozódik, ahogy több test csatlakozik, a szobát forró, nyers, szűretlen szenvedélyré változtatva. A forró pillanatok megörökítése, a borzongató látvány nem hagy maga után egy izgalmas pillanatot. A pár vad filmre készül, és készen áll a valóságra. Sarah-val valóra váltani ezt a filmeket. Meglepi a vad transznemű valóságot, és Sarah-t.
