Bei einer Familienangelegenheit teilen sich eine vollbusige Stiefmutter und ihre Stieftochter ihren Stiefvater für einen wilden Dreier. Die Aktion beginnt damit, dass die beiden Damen ihren geilen Daddy necken, sich ausziehen und ihre haarlosen Körper zeigen. Die Stieftocher gibt ihrem Stiefvater begierig einen atemberaubenden Blowjob, während ihre Stiefmut zusieht, während ihre eigene Muschi vor Verlangen pocht. Die Stochter macht dann mit und leckt den Schwanz des Stiefvaters, bevor er sich abwechselt, um sie beide zu ficken. Eine der Damen reitet ihren Stiefpapapa in Cowgirl, während die andere von hinten gefickt wird, ihre Stöhne füllen den Raum aus. Der Stiefvater spreizt dann die Stiefmütter weit, fickt sie hart und tief. Die Sklavin wird dann von den Stieftöchtern penetriert, während die Stieftochte hinter den Dreien sitzen und die Stieftante in allen drei Positionen zurücklassen.