En forførende stedmor og hendes steddatter tager deres fætter og steddatter på en vild tur i erotisk udforskning. Trioen, ledet af en forførende ældre kvinde, engagerer sig i et hedt møde, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt. Stedmoren, en erfaren fristerinde, indleder handlingen med et intenst håndjob, hendes erfarne hænder arbejder magi på den ivrige unge mand. Teenageren, ikke en at blive udeladt, slutter sig til, og tilbyder en deepthroat, der sender rystelser ned ad hans rygrad. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da steddatteren tager sin tur, hendes stramme fisse omslutter sig ham i en rytme, der efterlader dem alle forpustede. Svigerfaren, en tavs tilskuer, ser på, mens hans søns lystne døtre bukker under for deres primære drifter. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, og efterlader stedmoren og steddatteren, nu bare, dækket af bevis på deres fælles ekstase.
