Den lune cougar, Sara Jay, er en sand nydelseskender. Efter en fristende drilleri falder hun på knæ, hendes læber skilles for at opsluge en heftig pik, hendes tunge danser over det følsomme hoved. Hendes eksperthænder slutter sig til, stryger og kærtegner, hendes fingre arbejder kyndigt langs skaftet. Den modne vixen bøjer sig så over og præsenterer sin rigelige røv for kameraet. Hun er klar til at blive taget, og den ivrige stud spilder ingen tid på at kaste sit hårde skaft ind i hendes ventende dybder. Rytmen bliver hurtigere, da han banker hende bagfra, hans hænder udforsker hendes lækre kurver. Han tillader derefter den brunette skønhed at tage kontrollen, rider ham i en vild cowgirl-tur. Klimaks kommer, da han trækker sig ud og dækker hendes ansigt i sin varme ladning. Sara Jay, den umættelige milf, overlader intet til fantasien og leverer en hardcore præstation, der vil efterlade dig forpustet.
