Desiree Dulce og Kiarra Kai, to stedsøstre med et brændende ønske om deres stedbror, beslutter sig for at tage deres fantasier til det næste niveau. De lokker ham ind i et rum, deres øjne glimter af forventning. Stemningen bliver tykkere, da de tager tøjet af til deres lingeri, og afslører deres fristende kroppe. Ude af stand til at modstå deres lokke, bukker han under for deres forførelse, åbner sine bukser for at afsløre hans dunkende manddom. Søstrene skiftes ivrigt til at tilfredsstille ham, deres læber og tunger arbejder i takt. Synet af dem, der deler ham, sender hans ophidselse skydende. Snart flettes de alle sammen ind i en ophedet trekant, deres hæmninger efterladt. Rummet genlyder med deres støn af nydelse, da de udforsker hinandens kroppe, deres lyster endelig kommer til at bære frugt. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, et varmt møde mellem trin og stedsøstre, der vil efterlade dig forpustet.
