Octavia, en vällustig vixen, befinner sig i en castingsession, men saker och ting tar en oväntad vändning när hennes vänners oväntade ankomst väcker ett hetsigt möte. Scenen utspelar sig med de ivriga amatörerna som ansluter sig, deras uppdämda önskningar tänder en passionerad trekant. Handlingen startar med en het avsugning, innan de alla dyker in i en vild boltre. Männen turas om, deras bultande medlemmar hittar ett hem i Octavias trånga, inbjudande omfamning. Under tiden går hennes vän ivrigt med, hennes egna önskningar tänds av den råa, primala energin i mötet. Kameran fångar varje eggande ögonblick, från de lustfyllda blickarna till de extatiska stönen, när deltagarna förlorar sig i glöden av sina köttsliga begär. Detta är en scen som kommer att lämna dig andfådd och längta efter mer.