Octavia, en vellystig vixen, befinder sig i en castingsession, men tingene tager en uventet drejning, da hendes venners uventede ankomst udløser et ophedet møde. Scenen udspiller sig med de ivrige amatører, der deltager, deres indestængte ønsker antænder en lidenskabelig trekant. Handlingen starter med et varmt blowjob, før de alle dykker ind i en vild boltring. Mændene skiftes, deres dunkende medlemmer finder et hjem i Octavias stramme, indbydende omfavnelse. Imens slutter hendes ven sig ivrigt til, hendes egne lyster tændes af den rå, primære energi i mødet. Kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, fra de liderlige blikke til de ekstatiske støn, da deltagerne mister sig selv i deres kødelige lysters glød. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og hige efter mere.