Harley Haze og Donnie Rocks legger ut på en sydende ferie, lidenskapen deres tenner under den varme solen. Når de dykker ned i det kjølige vannet, eskalerer ønsket deres, noe som fører til et brennende møte i privatlivet til deres leide bolig. Harleys saftige kurver og rikelig barm blir fokus for Donnies oppmerksomhet, og hans dyktige hender utforsker hver tomme av hennes fristende kropp. Varmen intensiveres når Harley ivrig gjengjelder, hennes ekspertmunn jobber underverker på Donnies bankende manndom. Men det virkelige klimakset begynner når Donnie stuper dypt inn i Harleys innbydende dyp, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Kameraet fanger hver intim detalj fra et førstepersonsperspektiv, og fordyper deg i hjertet av handlingen. Når den intense elskoven når sitt høydepunkt, slipper Donnie sin varme ladning inne i Harley, og markerer slutten på deres uforglemmelige møte.