Harley Haze og Donnie Rocks begiver sig ud på en sydende ferie med deres lidenskab tændt under den varme sol. Da de dykker ned i det kølige vand, eskalerer deres lyst, hvilket fører til et brændende møde i privatlivet i deres lejede bolig. Harleys lækre kurver og rigelige barm bliver fokus for Donnies opmærksomhed, hans dygtige hænder udforsker hver tomme af hendes fristende krop. Varmen intensiveres, da Harley ivrigt gengælder, hendes ekspert mund arbejder vidundere på Donnies dunkende manddom. Men det virkelige klimaks begynder, da Donnie dykker dybt ind i Harleys indbydende dyb, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Kameraet fanger hver intim detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber dig i hjertet af handlingen. Da den intense elskov når sit højdepunkt, slipper Donnie sin varme ladning inde i Harley, hvilket markerer afslutningen på deres uforglemmelige møde.
