Kai Bailey, een betoverende ladyboy, gebruikt haar charme om nietsvermoedende klanten aan te trekken. Met haar onberispelijke vaardigheden overtuigt ze hen moeiteloos in een staat van intens genot, waardoor ze hunkert naar meer. Wees getuige van de high-definition beelden die elk detail van haar verleidelijke optreden vastleggen, van haar vakkundig uitgevoerde pijpbeurten tot de explosieve climax van een bevredigende facial. Dit is slechts een gewone sessie; het is een reis in de wereld van hoogwaardige shemale en transseksuele inhoud die je buiten adem zal laten. Sowieso ademhaalt ze zichzelf in deze transseksuele rit, Kai neemt je mee op een wilde rit van transsexueel plezier.