Efter åratal av äktenskap bestämmer sig ett par för att krydda saker genom att bjuda in sin granne. Mannen och frun har fantiserat om en trekant med sin välutrustade granne, och tiden har äntligen kommit för att göra det till verklighet. Mannen sätter scenen genom att klä av sig till sina underkläder och avslöjar sina fruars fantastiska naturliga bröst. Grannen, en välhängd hingst, kan inte motstå synen och sträcker sig för att smeka dem. Frun har inget emot det, faktiskt uppmuntrar hon honom, hennes stön fyller rummet när han retar hennes bröstvårtor. Mannen, som inte vill bli utelämnad, går in på handlingen, smeker sin egen hårda kuk medan han tittar på grannen som arbetar sin magi på sin fru Tre ägnar sig åt en het session av ömsesidig onani, deras stön och tunga andning fyller rummet. Mannen erbjuder till och med sin frus saftiga fitta till grannen, som ivrigt utnyttjar erbjudandet. Scenen slutar med att mannen och grannen turas om att njuta av varandras enorma kukar, deras nöjda grymtningar ekar genom rummet.
