Évek házassága után egy pár úgy dönt, hogy feldobja a dolgokat azzal, hogy áthívja szomszédját. A férj és a feleség fantáziál egy hármasról jó adottságokkal rendelkező szomszédjukkal, és végre elérkezett az idő, hogy valósággá tegye. A férj fehérneműre vetkőzik, felfedve felesége lenyűgöző természetes melleit. A szomszéd, egy jól lógó ménes nem tud ellenállni a látványnak, és odanyúl, hogy simogatja őket. A feleség nem bánja, sőt bátorítja, nyögései kitöltik a szobát, miközben ő a mellbimbóit izgatja. A férj, nem akarván kimaradni, nekilát az akciónak, saját kemény farkát simogatva, miközben nézi, ahogy a szomszéd a feleségére varázsolja. A hármasban forró kölcsönös maszturbáció zajlik, nyögéseik és szapora lélegzetvételeik betöltik a szobát. A férj még a felesége szaftos punciját is felkínálja a szomszédnak, aki mohón kihasználja az ajánlatot. A jelenet azzal ér véget, hogy a férj és a szomszéd felváltva örömet okoz egymásnak hatalmas farkak, elégedett hörgésük visszhangzik a szobában.
