Efter flere års ægteskab beslutter et par sig for at krydre tingene ved at invitere deres nabo over. Manden og konen har fantaseret om en trekant med deres velbegavede nabo, og tiden er endelig kommet til at gøre det til virkelighed. Manden sætter scenen ved at strippe ned til sit undertøj og afslører sine kones fantastiske naturlige bryster. Naboen, en velhængt stud, kan ikke modstå synet og rækker ud for at kæle for dem. Konen har faktisk intet imod det, hun opfordrer ham, hendes støn fylder rummet, mens han driller hendes brystvorter. Manden, der ikke vil blive udeladt, går ind på handlingen, stryger sin egen hårde pik, mens han ser naboen arbejde sin magi på sin kone Tre engagerer sig i en varm session med gensidig onani, deres støn og tunge vejrtrækning fylder rummet. Manden tilbyder endda sin kones saftige fisse til naboen, der ivrigt udnytter tilbuddet. Scenen slutter med, at manden og naboen skiftes til at glæde hinandens enorme pikke, deres tilfredse grynt ekko gennem rummet.
