Medelålders änkan Payton Hall, med sina vällustiga kurvor och blonda lockar, har längtat efter beröringen av en man sedan hennes män gick bort. Hennes granne, en välutrustad man i samma ålder, känner hennes längtan och erbjuder sin tröst. Utan att hon vet om det, hyser han en annan typ av lust - för hennes läckra bröst och välformade derriere. När de sätter sig för ett hjärta till hjärta suddas gränsen mellan komfort och köttslig lust ut. Grannarnas händer vandrar, utforskar Paytons rikliga sköte. Synen av hennes uppnosiga bröst skickar honom in i en frenesi, tänder en primal lust inom honom. Payton, överrumplad av vakt, drar sig initialt, men intensiteten i hans beröring visar sig oemotståndlig. Hon kapitulerar för hans framsteg, hennes ögon speglar en blandning av chock och njutning. Mötet eskalerar, med grannarna bultande lem som letar sig in i Paytons ivriga mun. Verkligheten av hennes handlingar går upp på henne, och hon drar sig undan, lämnar dörren öppen för en eventuell fortsättning.
