Midaldrende enke Payton Hall, med sine vellystige kurver og blonde lokker, har længtes efter berøringen af en mand, siden hendes mænd gik forbi. Hendes nabo, en velbegavet mand på samme alder, fornemmer hendes længsel og tilbyder sin trøst. Uden at hun ved det, nærer han en anden form for begær - for hendes lækre bryster og velformede derriere. Da de sætter sig til et hjerte-til-hjerte, slører grænsen mellem komfort og kødelig lyst. Naboens hænder vandrer, udforsker Paytons rigelige barm. Synet af hendes frække bryster sender ham i en frenesi, tænder en primal trang i ham. Payton, fanget af vagt, trækker sig i første omgang væk, men intensiteten af hans berøring viser sig uimodståelig. Hun overgiver sig til hans tilnærmelser, hendes øjne afspejler en blanding af chok og nydelse. Mødet eskalerer, med naboerne dunkende lem finder vej ind i Paytons ivrige mund. Virkeligheden af hendes handlinger går op for hende, og hun trækker sig væk, og efterlader døren åben for en mulig fortsættelse.
