To tenåringsbarnevakter befinner seg i et hett møte med mannen de skal se på. Handlingen starter med at mannen forførende bøyer en av barnevaktene over, med den saftige rumpa på full skjerm. Den andre barnevakten tar ivrig kuken hans i munnen hennes, og leppene hennes jobber kyndig med magien på ham. Mannen bytter deretter på å knulle begge jentene, og støtene hans vokser mer lidenskapelig for hver bevegelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastisk HD, noe som får deg til å føle at du er der i rommet. Mannen tar til og med frem favorittleken sin, en fleshlight, og legger til et ekstra lag med kink i den allerede oppvarmede scenen. Barnevaktene er mer enn villige til å være med, og nysgjerrigheten deres får det beste av dem. Natten ender med en vill bakfra-økt, hvor mannen knuller en av barnevaktene mens vennene hans ser på. Dette er en tabubelagt fantasi som våkner til liv, et testament til sexens kraft og spenningen ved det forbudte.
