To teenagebabysittere engagerer sig i et hedt møde med deres mand, hvilket starter med, at manden forførende bøjer en af babysitterne over med sin lækre numse på fuld skærm. Den anden babysitter tager ivrigt hans pik i munden, hendes læber arbejder kyndigt på ham. Manden knepper derefter begge piger på skift, og hans stød vokser mere lidenskabeligt for hver bevægelse. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk HD, hvilket får dig til at føle, at du er lige der i rummet. Manden henter endda sit yndlingslegetøj, en fleshlight, og tilføjer et ekstra lag kink til den allerede opvarmede scene. Babysitterne er mere end villige til at være med, og deres nysgerrighed får det bedste ud af dem. Natten ender med en vild bagfra-session, hvor manden knepper en af babysitterne, mens hans venner ivrigt ser på. Dette er en tabubelagt fantasi, der kommer til live, et vidnesbyrd om sexens magt og spændingen ved det forbudte.
