ليلي لاريمار، طالبة جامعية بريئة وجذابة ذات لمسة مهووسة، تجد نفسها في وضع لزج عندما تخدعها زميلتها الماهرة لمقابلة معلم الدراما الخاص بها لدرس خاص. حريصة على الإثارة والتعلم، تصل ليلي إلى منزل المعلمين، لتجده وحده وحريصة على نوع مختلف من الدرس. يستخدم المعلم، مستشعرًا براءتها، سحره لإقناع الجمال الصغير بتذوق قضيبه، تاركًاها مذهلة ومفتونة. مع نظاراتها التي لا تزال قائمة وذيولها بالكاد تحتوي على أقفالها الشقراء، تأخذ ليلي عرضه بتردد، وعينيها مليئة بالصدمة والرغبة. بينما تستكشف بفارغ الصبر حدودها، يوجهها المعلم عبر لقاء جامح وعاطفي، يتركها راضية ومشبعة. يترك هذا المحرم ليلي برغبة جديدة، رغبة لا تستطيع التخلص منها.
