Lise balosunun gecesi, aşk ve tutku gecesi. Genç kahramanımız, utangaç bir gay genç, uzun zamandır bu anı hayal ediyor. En iyi arkadaşını yıllardır eziyor ve bu gece bir hamle yapmayı umuyor. Parmaklama ışıklarının altında dans ederken, vücutları daha da yakınlaşıyor, sonunda tutkulu bir öpücükte dudakları buluşana kadar. Aralarındaki sıcaklık hissedilebilir ve bunun sadece arkadaşça bir penis olmadığı açık. Kıyafetler çıkıyor, genç, kaslı bedenlerini ortaya çıkarıyor. Eylem, birbirlerinin vücutlarını keşfettikçe ısınıyor, elleri serbestçe dolaşıyor. Bareback eylemi başlıyor, adam en iyi arkadaşının yarrağını boğazına kadar alıyor ve sikişmeye başlamadan önce. Oda, birbirlerinin bedenlerini keşfettikçe inlemelerle dolu, vücutları mükemmel bir ritimde hareket ediyor. Bu ilklerin gecesi, tutkulu bir gece ve asla unutamayacakları bir gece.