Natten til videregående bal, en natt med kjærlighet og lidenskap. Vår unge hovedperson, en sjenert homofil tenåring, har drømt om dette øyeblikket i lang tid. Han har vært forelsket i sin beste venn i årevis, og i kveld, håper han å ta et grep. Mens de danser under de tindrende lysene, beveger kroppene seg nærmere og nærmere, til leppene deres endelig møtes i et lidenskapelig kyss. Varmen mellom dem er til å ta og føle på, og det er tydelig at dette ikke bare er en vennlig hakk. Klærne går av, og avslører deres ungdommelige, muskuløse kropper. Handlingen varmes opp når de utforsker hverandres kropper, hendene deres streifer fritt. Bareback-handlingen begynner, mens fyren tar sin beste venns kuk dypt inn i halsen før de begynner å knulle. Rommet fylles med stønn mens de utforsker hverandres kropper, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette er en natt med forspill, en natt med lidenskap og en natt de aldri vil glemme.
