ליל נשף הסיום של התיכון, לילה של אהבה ותשוקה. הגיבור הצעיר שלנו, נער הומו ביישן, חולם על הרגע הזה כבר הרבה זמן. הוא מוחץ את החבר הכי טוב שלו כבר שנים, והלילה, הוא מקווה לעשות צעד. כשהם רוקדים מתחת לאורות המנצנצים, גופם מתקרב יותר ויותר, עד ששפתיהם סוף סוף נפגשות בנשיקה לוהטת. החום ביניהם מורגש, וברור שזה לא רק מציצה ידידותית. הבגדים יורדים, חושפים את גופם הצעיר והשרירי. הפעולה מתחממת כשהם חוקרים אחד את גופו של זה, ידיהם משוטטות בחופשיות. הפעולה החשופה מתחילה, הבחור לוקח את הזין של חברו הטוב ביותר עמוק לתוך גרונו לפני שהם מתחילים לזיין. החדר מתמלא בגניחות כשהם חוקרים אחד את השני בגופם, גופם נע בקצב מושלם. זה לילה של ראשונים, לילה של תשוקה, ולילה שהם לעולם לא ישכחו. הם מתחממים כשהם חוקרים זה את גופו של זה, כשהם חוקרים זה את גופו של זה וזה את גופו של זה. הם חוקרים זה את גופו של זה בלהט, ומתחילים לזיין. הם עוסקים במין נלהב, כשהם חוקרים את גופו של זו, והופכים את זה ללילה של תשוקה.
