Det er natten til gymnasiebal, en nat med kærlighed og lidenskab. Vores unge hovedperson, en genert homoseksuel teenager, har drømt om dette øjeblik i lang tid. Han har været forelsket i sin bedste ven i årevis, og i aften, håber han at gøre et træk. Mens de danser under de tindrende lys, bevæger deres kroppe sig tættere og tættere, indtil deres læber endelig mødes i et lidenskabeligt kys. Varmen mellem dem er til at tage på, og det er tydeligt, at dette ikke kun er et venskabeligt pik. Tøjet ryger af, og afslører deres ungdommelige, muskuløse kroppe. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Bareback-handlingen begynder, hvor fyren tager sin bedste vens pik dybt ind i halsen, før de begynder at kneppe. Rummet fyldes med støn, da de udforsker hinandens kroppe, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette er en nat med førster, en nat af lidenskab, og en nat de aldrig vil glemme.
