Denne hotte video viser et pirrende møde mellem to ivrige mænd fra østen. En af dem, en forførende indisk dreng, er ivrig efter at få hænderne på sine arabiske kammerater, der dunker manddom. Forventningen bygger sig op, da de begge klæder sig af, og afslører deres mejslede kroppe og stenhårde pikke. Den arabiske mand, der ikke kan modstå indianernes uimodståelige charme, overgiver sin kontrol og lader indianeren overtage. Den indiske mand stryger dygtigt over arabernes pulserende skaft, sender bølger af nydelse gennem dem begge. Den arabiske mand gengælder, malker kyndigt indianerne lige imponerende lem. Rummet er fyldt med lydene af deres tunge vejrtrækning og klasken af hud på hud. Den arabiske mand, der ikke kan holde sig tilbage, når klimaks, hans varme essens dækker hans partners hånd. Den indiske mand følger trop, hans egen udløsning skyder ud i en kraftig stråle. Videoen slutter med de to mænd, brugt og tilfreds, og basker i eftergløden af deres fælles ekstase.