Andy San Dimas, den fantastiske unge bøssepornostjerne, er en fan af intime klæder og er ivrig efter at vise sin samling frem. Han er ikke bare et kønt ansigt, men også en kæmpe entusiast af enorme sorte pikke. I denne scintillerende scene får han selskab af en velbegavet ibenholt stud, der mere end er klar til at tilfredsstille Andys ønsker. Handlingen starter med noget risqué-snak, da Andy driller og frister sin partner med sine forførende ord. Han tager ivrigt den store sorte pik ind i munden, sutter og slikker den med inderlighed. Bareback-handlingen begynder, med Andys stramme hul fyldt af det massive ibenholtskaft. Intensiteten bygger sig op, mens Andys stønner bliver højere, hans krop vrider sig i ekstase. Klimaks kommer, da hans partner overøser ham med en varm ladning sperm, som Andy ivrigt sluger. Denne scene er en fest for sanserne, der viser Andys umættelige liderlighed og hans partners imponerende begavelse.
