Vanessa Leon er en fantastisk forfører, hendes tiltrækning uimodståelig for enhver mand. Hendes umættelige appetit på nydelse er uovertruffen, og hun higer efter et mere intenst, lidenskabeligt møde. Ind i sin elsker, en velbegavet stud, der er ivrig efter at opfylde hendes ønsker. Han er ikke bare en hvilken som helst mand, men en indbrudstyv med en hang til det beskidte. Handlingen starter med, at Vanessa bliver taget bagfra, hendes lækre lokker svajer, mens hun bliver drevet dybt af hendes partners kolossale lem. Udvekslingen af mundtlige fornøjelser følger, hvor Vanessa ivrigt tager hans dunkende pik i munden. Bordene vender sig, da hun tager kontrollen, monterer ham i cowgirl-stillingen, hendes blonde frisser kaskader ned ad ryggen. Klimaks kommer, da hendes elsker tager hende bagfra og overøser hendes ansigt og bryster med sin varme udløsning. Den store finale ser ham fylde hendes mund med sin essens, og efterlader Vanessa grundigt mættet.
