En fantastisk ung kvinde, en sand skønhed, søger vej til en venindes bolig for en tiltrængt massage. Mens hun klæder sig af, afsløres hendes fejlfrie fysik, et bevis på hendes dedikation til fitness. Den ældre mand, en ekspert i kunsten at sensuel nydelse, begynder sit arbejde, hans hænder udforsker hendes kurver, hans fingre sporer en pirrende sti over hendes hud. Hans berøring sender rystelser ned ad hendes rygrad og antænder en ild af lyst i hende. Da massagen kommer til en ende, lægger han sig tilbage på sofaen og afslører sit imponerende lem. Den unge kvinde, der er opslugt af liderlighed, tager ivrigt den ind i munden, hendes tunge danser over hans længde. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilledet af hendes læber viklet omkring ham til det intime syn af hendes indbydende lyserøde folder. Scenen kulminerer med, at kvinden udfører en analslikning, hendes tunge udforsker hans mest intime område, før de engagerer sig i en lidenskabelig kobling.
