To nysgerrige bodybuildere tager deres fitnessrutine udendørs og viser deres muskuløse fysik frem. Scenen varmes op, da de smider tøjet og afslører deres mejslede mavemuskler og dunkende medlemmer. Den biseksuelle energi er til at tage og føle på, når de engagerer sig i varme handlinger, deres brune øjne er fyldt med lyst. Handlingen tager en tur, da en af dem får en mundfuld muskuløs røv, den smalle form fremhæver perfekt den tonede krop. Den måbende reaktion taler sit tydelige sprog, mens tøjrivende action fortsætter. Den atletiske udstilling når sit klimaks, da de skiftes til at glæde hinanden, og deres kroppe glinser i udendørslyset. Det sidste skud afslører en sød, muskuløs røv, en passende afslutning på denne erotiske eskapade.