Film zaczyna się od oszałamiającej, krągłej blondynki, Emily, która z niecierpliwością czeka na swoje pierwsze spotkanie z dużym czarnym kutasem. Marzy o tej chwili od dawna i teraz jest już tutaj. Klęczy na kolanach, gotowa podjąć wyzwanie głębokiego gardła dla tego ogromnego czarnego kutasa. Jest nieco onieśmielona jego rozmiarem, ale jest zdeterminowana, aby go obsłużyć. Bierze go do ust, trochę się krztusząc, ale nie wycofując. Czarny ogier jest pod wrażeniem jej umiejętności i postanawia zabrać ją do sypialni na bardziej intymne doświadczenie. Pochyla ją i zaczyna ruchać od tyłu, uderzając w jej gorący tłusty tyłek. To doznanie jest obezwładniające, a on czuje jak jego szczytuje. Wyciąga i rozładowuje się na jej plecach, zostawiając ją pokrytą swoją gorącą spermą. To było naprawdę niezapomniane doświadczenie dla ślicznej dziewczyny.
