Alex Little, pulchna blondynka nastolatka, kryje zakazane pragnienie swojego przyrodniego brata Jovana Jordana. Ich związek zawsze był naładowany napięciem seksualnym, a w końcu osiąga szczyt, gdy postanawia uwieść go na łóżku. Z jej naturalnymi cyckami i ponętną sylwetką, nie traci czasu na podniecanie go. Jovan, studentka z pokaźną paczką, ochoczo akceptuje jej zaloty. Widok jej idealnego ciała wywołuje jego pożądanie w nadbieg. Alex ochoczo bierze jego ogromnego czarnego kutasa w usta, jej wargi oplatające go. Widząc tę piękną dziewczynę głęboko go ssie, Jovan wpada w szałk. Po namiętnej sesji oralnej przyjemności, wybucha na jej twarzy. Pomieszczenie wypełniają dźwięki ich ciężkiego oddechu i smaku pożądania.