Kendra White dan Sunny Spark, dua gadis yang kelihatan tidak bersalah, melepaskan kekangan mereka dan terlibat dalam pertemuan lesbian yang panas di bawah cahaya bulan. Ketika keghairahan mereka meningkat, seorang lelaki berotot menyertai perbalahan, menjadikannya threesome liar. Aksi berikutnya adalah bukti kepada keinginan mereka yang tidak terpuaskan, semakin banyak kumpulan manusia turut serta untuk menerokai nafsu mereka, menyebabkan keinginan mereka menjadi lebih liar sehingga ketiga-tiga kumpulan itu semakin terangsang dan tidak dapat merasai keseronokan.
