Egy olyan világban, ahol a fantáziák életre kelnek, két mostohanővér, Ava Sinclaire és Aften Opal a legvadabb vágyaikat elégíti ki. Ava, egy egzotikus ízű lenyűgöző szőke, egy nagy faszra vágyik, hogy csillapítsa telhetetlen éhségét. Aften, aki alig várja, hogy csatlakozzon, hátulról akarja elvinni kedvenc pozícióját. Kívánságukat teljesítik, amikor rábukkannak egy jóképű ménesre, aki minden vágyukat hajlandó teljesíteni. A lányok nem vesztegetik az időt, térdre ereszkedve adnak neki észbontó szopást. Aki nem hagyja ki az akciót, mohón felváltva arcba dugja a két gyönyörűséget. Ott megáll. Ava lehajol, bemutatva szorosan a srácot. Mohón togatja a lányt. Vadul torkába vágja a tagját, vadul csatlakozik a puncijához, és szenvedélyesen csatlakozik a lányhoz. Ava szenvedélyéhez csatlakozik, és a fantomáihoz közeledik, miközben a farkát robbanásszerű akcióhoz hozza. Ava a képzelet punciját, a srác pedig közel hozza a csúcsra.
