I en verden, hvor fantasier kommer til live, hengiver to stedsøstre, Ava Sinclaire og Aften Opal, sig til deres vildeste ønsker. Ava, en fantastisk blondine med smag for det eksotiske, higer efter en stor pik for at tilfredsstille sin umættelige sult. Aften, ivrig efter at være med, vil tages bagfra, hendes yndlingsstilling. Deres ønske bliver opfyldt, når de snubler over en smuk stud, der er villig til at opfylde deres alle ønsker. Pigerne spilder ingen tid, falder på knæ for at give ham et forbløffende blowjob. Ikke en til at gå glip af handlingen, han tager ivrigt fat på de to skønheder. Det sjove stopper ikke der. Ava bøjer sig over og præsenterer ivrigt sin stramme røv for den heldige fyr. Han kaster ivrigt sit dunkende lem ind i hende, tænder en vild og lidenskabelig boltring. Aften slutter sig til, og får en smag af handlingen med en sensuel finger til hendes fisse. Klimaks ser den heldige fyr, der tilfredsstiller Ava med cunilingus, før pigerne deler sin pik, bringer den perfekte fantasi til en eksplosiv afslutning.
