På sin særlige dag samles en vellystig midaldrende russisk kvinde med sin nære ven. Ivrig efter at forkæle sig med et lidenskabeligt møde, vender hun sig mod sin venindes modne søn. På trods af hans ungdom, er han mere end villig til at udforske deres kødelige lyster. Da hun bøjer sig over, trænger han ivrigt ind i hendes rigelige bagdel. Den intense handling efterlader hende stønnende i ekstase. Craving mere, tager han hende bagfra, kører dybt ind i hendes ivrige dybder. Denne modne cougar er umættelig, og han mere end klar til at opfylde alle hendes ønsker. Deres lidenskabelige møde når sit klimaks, og efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.
