I hjertet af Medellín bukker en midaldrende venezuelansk kvinde under for en ung argentinsk studs uimodståelige tiltrækning. Scenen antændes med en lidenskabelig omfavnelse, efterfulgt af en hardcore missionær. Handlingen udspiller sig til jul, og tilføjer et ekstra lag feriemagi til blandingen. Det rå, bareback-møde udfolder sig i en blanding af interracial passion, med en pirrende blanding af sorte, Latina og indiske kunstnere. Handlingen når et klimaks, da den ibenholtsorte "black mama" tager scenen, og viser sin umættelige appetit på nydelse. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje og efterlader intet til fantasien. Dette hotte møde er en fest for sanserne og fejrer homosamfundets rå, ufiltrerede passion.
