I hjertet av Medellín bukker en middelaldrende venezuelansk kvinne under for den uimotståelige tiltrekningen til en ung argentinsk stud. Scenen tenner med en lidenskapelig omfavnelse, etterfulgt av en hardcore misjonærkamp. Handlingen utspiller seg på jul, og legger til et ekstra lag med feriemagi til blandingen. Det rå, barback-møtet utspiller seg i en blanding av interracial lidenskap, med en fristende blanding av svarte, latina og indiske artister. Handlingen når et klimaks når den ibenholt "svarte mammaen" tar midtpunktet, og viser hennes umettelige appetitt på nytelse. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj, og overlater ingenting til fantasien. Dette hete møtet er en fest for sansene, og feirer den rå, ufiltrerte lidenskapen til homofile samfunnet.