Medellínin sydämessä keski-ikäinen venezuelalainen nainen antautuu nuoren argentiinalaisen nastan vastustamattomaan viehätysvoimaan. Kohtaus syttyy intohimoisella syleilyllä, jota seuraa hardcore-lähetyssaarnaajaromahdus. Toiminta etenee jouluna ja lisää sekoitukseen ylimääräistä lomataikuutta. Raaka, paljas kohtaaminen etenee rotujenvälisen intohimon sekoituksessa, jossa esiintyy houkutteleva sekoitus mustia, latinalaisia ja intialaisia esiintyjiä. Toiminta saavuttaa huipentuma, kun eebenpuu "musta mama" nousee keskeiseen vaiheeseen, esittelee hänen kyltymättömän halunsa nautintoon. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan jättämättä mitään mielikuvitukselle. Tämä kuuma kohtaaminen on aisteille herkku, juhlistaen homoyhteisön raakaa, suodattamatonta intohimoa.