En moden pervers med en forkærlighed for twink pik higer efter et par asiatiske cuties for at tilfredsstille hans liderlige ønsker. De unge, ivrige nitter servicerer ivrigt den ældre mand og skiftes til at glæde ham med deres dygtige munde. Daddys asiatiske pik bliver centrum for opmærksomhed og får den opmærksomhed, den higer efter. Twinkene skiftes til at ride den ældre mand, deres slanke kroppe bevæger sig rytmisk ovenpå ham. Bareback-handlingen varmes op, da daddies og twinks engagerer sig i et vildt gruppemøde. Klimaks kommer, da twinkene skiftes til at tømme deres belastninger på den ældre mands ivrige pik, hvilket efterlader ham i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette varme møde viser en perfekt blanding af ungdom og erfaring, der kulminerer i en mindeværdig grupperumpe.
