Valkoiset tytöt kaipaavat isoja mustia kukkoja, joten heidän ystävänsä astuu sisään. Kolmikko alkaa brasilialaisen bi-tytön asiantuntevalla palvelemisella. Toiminta kärjistyy kinky leluleikillä, intensiivisellä pilluvitulla ja räjähtävällä tyydytyksellä.